- Bedarfsermittlung
Durch eine umfassende Vorsorge- und Vermögens-Analyse. Ihre Angaben werten wir computergestützt aus und entwickeln auf Basis dieser Analyse Ihren individuellen Vorsorge- und Vermögensplan. So sind Ihre zukünftigen Finanzen ganz auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet.
- Entscheidungshilfen.
Mit einem auf die spezifische Kundensituation ausgearbeiteten Lösungsvorschlag, bieten wir unseren Klienten die Grundlage für eine bedarfsgerechte Entscheidung.
Dieser Orientierungsplan ist so individuell, wie es die Ziele, Wünsche und der Bedarf des Kunden ist, z.B.:
- Risikoschutz für die Familie
- Kapitalaufbau
- Vorsorge fürs Alter
- ertragreiche Geldanlagen
- Konzepte für Existenzgründer
- Sicherheit für Firmen und Werte
- Modelle für die betriebliche Altersversorgung.
- Folge-Service.
Das Beratungsverhältnis zu unseren Kunden ist auf Dauer ausgelegt – das schafft zusätzliche Kompetenz und Sicherheit für alle. Entscheidungen im einzelnen Vorsorge- und Vermögensbereich. Daher steht unsere Beratung allen Kunden auch nach Vertragsabschluss zur Verfügung.
Denn, wurden die richtigen Lösungsmaßnahmen einmal umgesetzt, ist es in der Folgezeit wichtig, sie regelmäßig zu aktualisieren und den jeweiligen Rahmenbedingungen anzupassen.
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sind Vertrauenssache. Der Anspruch, im Sinne des Kundenerfolgs zu agieren, verbindet alle in unserem Unternehmen. So bekennen wir uns uneingeschränkt dazu, allen Kunden in ihren speziellen Lebens- und Risikosituationen, die beste Beratung und Betreuung zu bieten.